По оценкам специалистов, в ближайшие 5-10 лет производство орехов будет расти, при этом некоторые дают не более 1-2%, другие – 10%, а есть и те, кто убежден в росте на 20-40%. Предположения первых в новом сезоне подтвердят орехи кешью, вторых – макадамия, а миндаль столкнется с определенными сложностями, хотя это не помешает увеличить предложение на мировом рынке.
Кешью
За 10 лет мировое производство кешью выросло на 62%, а в 2020 г. доля этих орехов в мировых продажах составила 16%, разместив их на четвертое строчке рейтинга популярности среди покупателей. В 2022/23 маркетинговом году (мг) мировое производство кешью останется примерно в том же диапазоне, что и в предыдущем сезоне, увеличившись всего на 1% (см. таблицу).
По данным Управления по развитию орехов кешью и какао (Directorate of Cashew and Cocoa Development, DCCD), в Индии будет запущено около 20 тыс. га новых плантаций. Однако в текущем вегетационном периоде цветение и плодоношение задержались из-за погодных условий на 20-25 дней, поэтому урожай ожидается примерно на 9% ниже, чем в 2021/22 мг.
Прогнозируется снижение урожая в Камбодже (на 8%, до 550 тыс. т) и Вьетнаме (на 13%, до 350 тыс. т) из-за избыточных осадков. Но судя по количеству новых плантаций с высокоурожайными деревьями в Камбодже, следует ожидать дальнейшего роста урожая. В целом у этой страны есть потенциал стать крупным производителем сырья в будущем, поскольку ожидается также увеличение инвестиций в технологическое оснащение производств.
По сравнению с прошлым годом общий урожай в Западной Африке вырастет на 10%. В частности, в Кот-д’Ивуаре этому способствуют в том числе посадки, проведенные в 2016 г. и сейчас дающие полный урожай.
В целом общие перспективы для Западной Африки хорошие с точки зрения объемов производства, но проблемой для региона остается более низкая урожайность по сравнению с Азией. В связи с этим в настоящее время осуществляется множество проектов по обучению фермеров усовершенствованным методам ведения сельского хозяйства с целью повышения урожайности до 500 кг/га (для сравнения: в Азии в среднем 1 200 кг/га).
Оценка мирового производства кешью (сырого) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
Индия |
н/д* |
738 000 |
738 000 |
н/д |
н/д |
675 000 |
675 000 |
н/д |
Камбоджа |
н/д |
600 000 |
600 000 |
н/д |
н/д |
550 000 |
550 000 |
н/д |
Вьетнам |
н/д |
400 000 |
400 000 |
н/д |
н/д |
350 000 |
350 000 |
н/д |
Общее в Азии |
н/д |
1 738 000 |
1 738 000 |
н/д |
н/д |
1 575 000 |
1 575 000 |
н/д |
Кот-д’Ивуар |
н/д |
1 000 000 |
1 000 000 |
н/д |
н/д |
1 050 000 |
1 050 000 |
н/д |
Нигерия |
н/д |
240 000 |
240 000 |
н/д |
н/д |
275 000 |
275 000 |
н/д |
Гвинея-Бисау |
н/д |
180 000 |
180 000 |
н/д |
н/д |
225 000 |
225 000 |
н/д |
Бенин |
н/д |
240 000 |
240 000 |
н/д |
н/д |
220 000 |
220 000 |
н/д |
Гана |
н/д |
180 000 |
180 000 |
н/д |
н/д |
180 000 |
180 000 |
н/д |
Буркина Фасо |
н/д |
100 000 |
100 000 |
н/д |
н/д |
130 000 |
130 000 |
н/д |
Гвинея Конакри |
н/д |
60 000 |
60 000 |
н/д |
н/д |
90 000 |
90 000 |
н/д |
Сенегал |
н/д |
35 000 |
35 000 |
н/д |
н/д |
50 000 |
50 000 |
н/д |
Того |
н/д |
20 000 |
20 000 |
н/д |
н/д |
40 000 |
40 000 |
н/д |
Гамбия |
н/д |
15 000 |
15 000 |
н/д |
н/д |
20 000 |
20 000 |
н/д |
Мали |
н/д |
7 000 |
7 000 |
н/д |
н/д |
10 000 |
10 000 |
н/д |
Общее в Западной Африке |
н/д |
2 077 000 |
2 077 000 |
н/д |
н/д |
2 290 000 |
2 290 000 |
н/д |
Общее в Северном полушарии |
н/д |
3 815 000 |
3 815 000 |
н/д |
н/д |
3 865 000 |
3 865 000 |
н/д |
Танзания |
н/д |
220 000 |
220 000 |
н/д |
н/д |
225 000 |
225 000 |
н/д |
Мозамбик |
н/д |
65 000 |
65 000 |
н/д |
н/д |
85 000 |
85 000 |
н/д |
Кения |
н/д |
6 000 |
6 000 |
н/д |
н/д |
5 000 |
5 000 |
н/д |
Общее в Восточной Африке |
н/д |
291 000 |
291 000 |
н/д |
н/д |
315 000 |
315 000 |
н/д |
Бразилия |
н/д |
135 000 |
135 000 |
н/д |
н/д |
120 000 |
120 000 |
н/д |
Индонезия |
н/д |
115 000 |
115 000 |
н/д |
н/д |
120 000 |
120 000 |
н/д |
Общее в Южном полушарии |
н/д |
541 000 |
541 000 |
н/д |
н/д |
555 000 |
555 000 |
н/д |
Другие |
н/д |
54 000 |
54 000 |
н/д |
н/д |
55 000 |
55 000 |
н/д |
Общемировое |
н/д |
4 410 000 |
4 410 000 |
н/д |
н/д |
4 475 000 |
4 475 000 |
н/д |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
4 410 000 |
4 475 000 |
|||||||
* Нет данных. Источник: International Nut and Dried Fruit Council (INC) |
Макадамия
Оценка урожая макадамии в 2022/23 мг однозначно порадует всех поклонников этого ореха: свыше 271 тыс. т орехов в скорлупе (+12%) и почти 71 тыс. т очищенных (8%).
Например, в Южной Африке, согласно обновленному прогнозу Macadamias South Africa (SAMAC), на фоне благоприятных осадков в течение сезона на 2022 г. сбор составит 61 288 т сухих орехов в скорлупе, что на 6% выше, чем прогноз, который давался в I квартале т.г. (57 723 т), и на 15% – по сравнению с 2021 г.
Посевные площади в Южной Африке прибавляются со скоростью 6 тыс. га/в год, а производство к 2025 г. может достичь 80 тыс. т, а к 2030 г. – 100 тыс. т. Кроме того, помимо орехов в скорлупе, в отрасли вкладываются значительные средства в инфраструктуру обработки с целью развития рынка очищенных ядер, соответственно их производство и предложение будут расти.
В Австралии, как сообщает местное сообщество макадамии (Australian Macadamia Society, AMS), прогноз урожая снижен на 10% относительно показателя предыдущего сезона – до 49 340 т (влажность 3,5%) вследствие проливных дождей и наводнений в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд. В то же время Бандаберг, крупнейший регион производства, не пострадал от этих погодных катаклизмов, и уже в начале мая сбор урожая.
Урожай в Китае в 2021 г. достиг отметки 30 тыс. т, а прогноз на 2022 г. – 50 тыс. т при влажности 10% (соответственно при влажности 3,5% 29 900 и 46 600 т). Темпы прироста в течение следующих пяти лет колеблются от 5 до 10 тыс. т/год. Таким образом, к 2030 г. урожай может достичь 100 тыс. т. Такой прогноз основан на показателях посевных площадей в Юньнани и Гуанси, общая площадь которых составляет 300 тыс. га и на которые приходится 70% и 30% урожая соответственно.
Улучшит свои объемы и Кения – до 41,5 тыс. т в 2022/23 мг (+4% относительно прошлого сезона). Производство в Кении неуклонно росло в течение последних нескольких лет, и ожидается, что в ближайшие годы оно будет прибавлять около 5% в год.
Важным событием для рынка макадамии стал выпуск Всемирной организацией макадамии (World Macadamia Organization, WMO), в которую входят Южная Африка, Австралия, Кения, Гватемала, Гавайи (США), Вьетнам и Зимбабве, Стандарта продукции макадамии (WMO Macadamia Product Standard). Стандарт направлен на то, чтобы помочь клиентам справиться с трудностями, возникающими в связи с наличием различных и зачастую весьма отличающихся стандартов продукции. Он размещен на сайте WMO и ознакомиться с ним могут все желающие.
Оценка мирового производства макадамии (в скорлупе) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
Южная Африка |
н/д |
53 320 |
53 320 |
н/д |
н/д |
61 288 |
61 288 |
н/д |
Австралия |
н/д |
51 500 |
51 500 |
н/д |
н/д |
49 340 |
49 340 |
н/д |
Китай* |
н/д |
29 900 |
29 900 |
н/д |
н/д |
46 600 |
46 600 |
н/д |
Кения |
н/д |
39 750 |
39 750 |
н/д |
н/д |
41 500 |
41 500 |
н/д |
Гватемала |
н/д |
14 750 |
14 750 |
н/д |
н/д |
15 500 |
15 500 |
н/д |
США |
н/д |
14 700 |
14 700 |
н/д |
н/д |
14 400 |
14 400 |
н/д |
Вьетнам |
н/д |
6 700 |
6 700 |
н/д |
н/д |
7 700 |
7 700 |
н/д |
Малави |
н/д |
8 000 |
8 000 |
н/д |
н/д |
10 400 |
10 400 |
н/д |
Бразилия |
н/д |
5 500 |
5 500 |
н/д |
н/д |
6 500 |
6 500 |
н/д |
Колумбия |
н/д |
1 300 |
1 300 |
н/д |
н/д |
1 050 |
1 050 |
н/д |
Другие |
н/д |
16 000 |
16 000 |
н/д |
н/д |
16 900 |
16 900 |
н/д |
Общемировое |
н/д |
241 420 |
241 420 |
н/д |
н/д |
271 178 |
271 178 |
н/д |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
241 420 |
271 178 |
|||||||
* Данные по Китаю для 2021/2022 мг преобразованы в соответствии с содержанием влаги 3,5%. Источники Macadamias South Africa, Australian Macadamia Society, China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Nut Processors Association of Kenya, USDA, Vietnam Macadamia Association, Brazilian Macadamia Association и др. |
Оценка мирового производства макадамии (очищенной) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
Южная Африка |
н/д |
17 600 |
17 600 |
н/д |
н/д |
19 600 |
19 600 |
н/д |
Австралия |
н/д |
16 200 |
16 200 |
н/д |
н/д |
15 300 |
15 300 |
н/д |
Китай |
н/д |
9 000 |
9 000 |
н/д |
н/д |
11 700 |
11 700 |
н/д |
Кения |
н/д |
7 950 |
7 950 |
н/д |
н/д |
8 300 |
8 300 |
н/д |
Гватемала |
н/д |
3 000 |
3 000 |
н/д |
н/д |
3 150 |
3 150 |
н/д |
США |
н/д |
3 200 |
3 200 |
н/д |
н/д |
3 100 |
3 100 |
н/д |
Вьетнам |
н/д |
2 000 |
2 000 |
н/д |
н/д |
2 300 |
2 300 |
н/д |
Малави |
н/д |
2 050 |
2 050 |
н/д |
н/д |
2 200 |
2 200 |
н/д |
Бразилия |
н/д |
1 375 |
1 375 |
н/д |
н/д |
1 625 |
1 625 |
н/д |
Колумбия |
н/д |
260 |
260 |
н/д |
н/д |
210 |
210 |
н/д |
Другие |
н/д |
3 200 |
3 200 |
н/д |
н/д |
3 400 |
3 400 |
н/д |
Общемировое |
н/д |
65 836 |
65 836 |
н/д |
н/д |
70 885 |
70 885 |
н/д |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
65 836 |
70 885 |
|||||||
* Данные по Китаю для 2021/2022 мг преобразованы в соответствии с содержанием влаги 10%. Источники Macadamias South Africa, Australian Macadamia Society, China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Nut Processors Association of Kenya, USDA, Vietnam Macadamia Association, Brazilian Macadamia Association и др. |
Миндаль
По информации генерального директора компании New Factor и представителя Италии в Международном совете производителей орехов и сухофруктов (International Nut and Dried Fruit Council, INC) Алессандро Аннибали, озвученной в ходе конференции «Фундук и влияние климатических изменений» 28 мая 2022 г. в г. Кераско (Италия), миндаль является самым популярным орехом у покупателей. Например, в 2020 г. его доля в мировом потреблении составила 32%. За 10 лет (с 2012 г. по 2021/22 мг) производство миндаля выросло на 53%, однако в грядущем сезоне ожидается снижение на 8% с одновременным ростом потребления на 5%, до 1,59 млн т.
В главном регионе-производителе – США (Калифорния) – урожай миндаля в 2021/22 мг составил 2,9 млрд фунтов (в эквиваленте 1,32 млн т), для переноса на следующий сезон было зарезервировано 900 млн фунтов. Урожай 2022/23 мг прогнозируется на 11% меньше – на уровне 2,6 млрд фунтов (1,17 млн т в эквиваленте), отгрузки пока запланированы в объеме 2,7 млрд фунтов, в итоге конечные запасы составят 800 млн фунтов, на 11% меньше прошлогодних.
Снижение объема урожая ожидается на фоне неблагоприятных погодных условий, связанных с весенними заморозками и дефицитом воды для полива. Прогнозируемое количество орехов на одном дереве составляет 4 082 шт., что на 12% меньше, чем в 2021 г. Среднее количество орехов сорта Nonpareil – 3 966 шт., тоже на 12% меньше прошлогоднего. В то же время средний вес ядер орехов составит 1,47 г, что примерно на 1% больше среднего веса 2021 г. При этом будет больше и средний вес ядер Nonpareil – 1,55 г.
На объемы экспортных отгрузок калифорнийского миндаля в 2021/22 мг оказывали влияние проблемы с логистикой, вследствие чего доставки по новым договорам растягивались на два-три месяца дольше, чем ожидалось. Тем не менее объемы поставок в конце сезона каждый месяц были рекордными, что свидетельствует о росте спрос на калифорнийский миндаль как в США, так и во всем мире. В частности, с января по май 2022 г. общий объем поставок составил 2,2 млрд фунтов, что на 10,71% меньше, чем за тот же период прошлого сезона, в то же время ежемесячные отгрузки в мае достигли 257,5 млн фунтов, что на 17,38% больше, чем в прошлом году, и это самый высокий показатель отгрузок в 2022 г. Стимулированию спроса во многом способствовали и цены, которые находятся на исторически привлекательных уровнях, и рост предложения даже начал опережать спрос.
В Австралии урожай в сезоне 2022/23 предварительно оценивался в 145 тыс. т, но затем прогноз был снижен на 4%, до 139 тыс. т, что на 11% превзойдет прошлогодний показатель. Общее качество орехов ожидается от хорошего до удовлетворительного, но нестабильная погода (дожди во время сбора урожая и частые грозы в большинстве регионов выращивания) повлияла на качество скорлупы и на высыхание поздних сортов. Обычно сбор урожая в Австралии заканчивается к Пасхе, но в этом году впервые за всю историю он продолжался до июня, в том числе из-за проблем с логистикой, которые повлияли на доступность уборочной техники. Исходя из посевных площадей, эксперты ожидают скачка урожайности на 20 тыс. т в год в течение следующих пяти лет и достижения к 20225 г. рубежа в 200 тыс. т. Однако при этом не следует забывать, что погодные условия могут перечеркнуть все надежды.
Пример тому – Испания, где потенциальный урожай в 2022/23 мг изначально прогнозировался на уровне 144 тыс. т, но уже снизился почти вдвое – до 75 тыс. т – из-за сильных заморозков в марте и обильных дождей во время опыления. При этом посевная площадь миндаля в Испании продолжает расти и за последний год она увеличилась примерно на 20%. В настоящее время засеяно более 600 тыс. га, из которых 500 тыс. га уже плодоносят. Когда в производство войдут оставшиеся 100 тыс. га, предложение соответственно вырастет, и к 2030 г. урожай может достичь 200 тыс. т.
Оценка мирового производства миндаля (очищенного) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
США (млн фунтов) |
608 |
2 900 |
3 508 |
900 |
900 |
2 600 |
3 500 |
800 |
США (тонн) |
275 800 |
1 315 431 |
1 591 231 |
408 237 |
408 237 |
1 170 734 |
1 578 971 |
362 878 |
Австралия |
8 000 |
124 439 |
132 439 |
15 000 |
15 000 |
138 650 |
153 650 |
20 000 |
Испания |
20 000 |
105 000 |
125 000 |
30 000 |
30 000 |
75 051 |
105 051 |
20 000 |
Турция |
250 |
18 000 |
18 250 |
450 |
450 |
26 600 |
27 050 |
н/д |
Португалия |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
Италия |
0 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
22 000 |
22 000 |
0 |
Тунис |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
Марокко |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
Чили |
650 |
12 000 |
12 650 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
Иран |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
Греция |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
Другие |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
Общемировое |
304 700 |
1 665 870 |
1 970 570 |
453 687 |
453 687 |
1 537 035 |
1 989 722 |
402 878 |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
1 516 883 |
1 586 844 |
|||||||
Источники: International Nut and Dried Fruit Council (INC), Almond Board of California, USDA NASS, Almond Board of Australia, AEOFRUSE and DESCALMENDRA, Aegean Exporters’ Association, Greek Nuts & Fruits Association и др. |
При подготовке использованы материалы порталов
INC, DCCD, FruitNews, TheMacadamia, SAMAC, WMO, AMS, FreshPlaza
Предыдущие обзоры:
Следующие обзоры:
Теги: орехи кешью макадамия миндаль